证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2023-045
广东华特气体股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
(相关资料图)
网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）
：中信建投证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
中签率/配售 有效申购数量 实际配售数量 实际获配金额
类别
比例（%） （手） （手） （元）
原股东 100 109,402 109,402 109,402,000
网上社会公众投资者 0.00520423 10,310,801,363 536,598 536,598,000
合计 10,310,910,765 646,000 646,000,000
特别提示
广东华特气体股份有限公司（以下简称“华特气体”、“发行人”或“公司”）
向不特定对象发行 64,600.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“华特
转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]158 号文同意注册。本次发
行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证
券”或“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。本次发行的可转债简称为“华
特转债”，债券代码为“118033”。
请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处
理等环节的重要提示如下：
特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金
账户在 2023 年 3 月 23 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的 1
手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规
定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律
责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下
简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投
资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴
款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承
销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向上海证券交易所（以下简称“上交
所”）报告，如果中止发行，将公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启
发行。
本次发行认购金额不足 64,600.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
包销基数为 64,600.00 万元，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最
终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上
最大包销金额为 19,380.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机
构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人沟通：如确定继续履行
发行程序，将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，将及时向上交所报告，
公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内
不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债券的申购。放弃认购的次数按照投资
者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债券的次数合并计算。
华特气体本次向不特定对象发行 64,600.00 万元可转换公司债券原股东优先配
售和网上申购已于 2023 年 3 月 21 日（T 日）结束，现将本次华特转债发行申购结
果公告如下：
一、 总体情况
华特转债本次发行 64,600.00 万元（64.60 万手）可转换公司债券，发行价格为
月 21 日（T 日）。
二、 发行结果
根据《广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公
告》，本次华特转债发行总额为 64,600.00 万元，向股权登记日收市后登记在册的持
有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先
配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终
的发行结果如下：
（一）向原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的华特
转债为 109,402,000 元（109,402 手），约占本次发行总量的 16.94%。
（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的华特转债为
根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为 10,358,341 户，有
效 申 购 数 量 为 10,310,801,363 手 ， 即 10,310,801,363,000 元 ， 配 号 总 数 为
发行人和保荐机构（主承销商）将在 2023 年 3 月 22 日（T+1 日）组织摇号抽
签仪式，摇号中签结果将于 2023 年 3 月 23 日（T+2 日）在《上海证券报》上公
告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 1 手（即
（三）本次发行配售结果情况汇总
中签率/配售比 有效申购数量 实际配售数量 实际获配金额
类别
例（%） （手） （手） （元）
原股东 100 109,402 109,402 109,402,000
网上社会公众投资
者
合计 10,310,910,765 646,000 646,000,000
三、 上市时间
本次发行的华特转债上市时间将另行公告。
四、 备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2023 年 3 月 17 日
（T-2 日）
在《上海证券报》上刊登的《广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书摘要》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查
询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、 发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人
名称： 广东华特气体股份有限公司
联系人： 万灵芝
联系地址： 佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧
联系电话： 0757-81008813
（二）保荐机构（主承销商）
名称： 中信建投证券股份有限公司
联系人： 股权资本市场部
联系地址： 北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层
发行咨询电话： 010-85159236、010-86451549
特此公告。
发行人：广东华特气体股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
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